主题基金“上新”北交所有望迎来增量资金

北交所有望迎来增量资金。上海证券报记者获悉，首批8只北交所3个月持有期主题基金近日获批，部分产品已敲定发行日期。与此同时，多只北证50指数相关基金放宽申购限额。在业内人士看来，北交所产品矩阵持续完善，产品持续扩容有助于拓宽资金入市渠道，提升市场稳定性。

部分新品正在发行

近日，首批8只北交所3个月持有期主题基金获批，基金管理人包括华夏基金、汇添富基金、易方达基金、南方基金、嘉实基金、东财基金、富国基金、中信建投基金。据悉，北交所3个月持有期主题基金是指主要投资北交所股票的、投资者最短持有期限为3个月的主动权益类基金产品。

目前，已有部分基金敲定发行日期。其中，易方达北交所优选3个月持有期混合基金9月14日至24日发行，募集规模上限为5亿元。从投资范围来看，该产品股票资产占基金资产的比例为60%至95%，投资于北京证券交易所股票资产不低于非现金基金资产的80%。此外，富国北交所精选3个月持有期混合将于10月8日开始发行，募集规模上限同样为5亿元。

开源证券分析师诸海滨表示，北交所3个月持有期主题基金的推出，标志着北交所主动权益类产品运作机制迎来重要创新。与现有的北交所两年定期开放主题基金相比，3个月持有期模式在流动性与稳定性之间取得平衡。3个月的最短持有期可避免短期频繁申赎对小盘股的冲击，同时大幅降低投资者的时间成本。

在2025金融街论坛年会上，北交所董事长鲁颂宾曾表示，持续推进北交所指数体系建设，加快推出北证50ETF。在诸海滨看来，未来随着北证50 ETF的推出，北交所将形成“场外指数基金—指数增强基金—3个月持有期主动基金—两年定开主动基金—场内ETF”的完整产品梯队，覆盖不同流动性需求、不同投资策略、不同风险偏好的投资者。产品供给侧的持续扩容有助于拓宽资金入市渠道、优化投资者结构、强化价值发现功能、提升市场稳定性等。

机构关注度升温

近期，多只北证50指数相关基金放宽限购。9月3日，华安基金公告称，华安北证50成份指数基金的每一类基金份额单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资的金额应不超过200万元。该基金此前限购20万元。

广发北证50成份指数基金则取消限购。自8月24日起，广发北证50成份指数基金取消原单日单个基金账户申购的限额，恢复正常的大额申购业务。

从公募整体参与北交所投资的情况来看，据华源证券测算:截至2026年6月末，参与北交所投资的基金数量为656只，较2025年末的426只增加约54%；持仓市值为70.3亿元，与2025年末的73亿元相比有所回落。这表明，非北交所主题基金对北交所的配置呈现“广度扩张，总量趋稳”的特征。总体而言，北交所对主动权益类基金的吸引力仍处于历史较高水平。

在易方达基金看来，作为资本市场创新发展的重要板块，北交所汇聚了大量专精特新中小企业，聚焦高端装备、信息技术、化工新材、消费服务与医药生物等优质赛道，具备高成长、高潜力的长期投资价值，是挖掘中小科创企业成长红利的重要阵地。

国联基金表示，随着更多优质硬科技、高成长、细分赛道的龙头企业导入，做市机制和指数基金产品继续完善，保险、养老理财等中长期资金逐步提升参与度，北交所市场有望进一步改善流动性、优化投资者结构，并提升核心资产的定价效率。

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